证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2016-004
南京医药股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定，为优化债务结构，降低财务成本，并结合南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过9.5亿元（含9.5亿元，人民币，下同）的中期票据，以拓宽融资渠道。现将具体内容公告如下：
一、本次中期票据发行方案
1、发行人：南京医药股份有限公司
2、注册规模：公司拟在交易商协会申请注册不超过9.5亿元（含9.5亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3、发行期限：本次发行中期票据的单笔发行期限不超过3年（含3年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
4、资金用途：本次中期票据募集资金将全部用于偿还银行借款或补充公司流动资金。
5、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次中期票据发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案及授权事项已经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司中期票据的发行，还需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受发行注册后实施。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年1月16日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-002
南京医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第一次临时会议于2015年12月30日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2016年1月15日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事9人，实到会董事8人。董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、陈冠华先生、蒋斌先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了现场会议，董事Dean Thompson先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事陈冠华先生代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案；
（具体内容详见公司编号为ls2016-003之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》）
（1）、发行规模及票面金额
本次发行的公司债券规模为不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）、债券期限
本次发行的公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况予以确定。
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和发行时市场情况予以确定。
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）、发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
同意9票、反对0票、弃权0票
（5）、担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
同意9票、反对0票、弃权0票
（6）、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意9票、反对0票、弃权0票
（7）、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
同意9票、反对0票、弃权0票
（8）、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
同意9票、反对0票、弃权0票
（9）、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
同意9票、反对0票、弃权0票
（10）、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
a、不向股东分配利润；
b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
d、主要责任人不得调离。
同意9票、反对0票、弃权0票
（11）、决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
同意9票、反对0票、弃权0票
（12）、关于本次发行公司债券的授权事项
